國際動態

　　

　　

　　1、中國—東盟自貿區10年 3.3萬億元東盟貨物享惠進口

　　海關總署消息，中國-東盟自貿區建成10年來，中國企業享惠進口中國-東盟自貿區貨物3.3萬億元，年均增幅27%；稅款減讓共計3149億元。

　　2、新加坡承諾提供46億元貸款給IMF

　　據中國商務部網站31日援引新加坡媒體報道，新加坡繼續承諾提供國際貨幣基金組織（IMF）逾35億美元（46億新元）貸款，最長期限到2025年底。承諾提供IMF的貸款包括18.6億美元的借款新安排，期限到2025年底；以及17.2億美元的雙邊借款協議，期限到2024年底。

　　3、美國將對部分法德商品加征關稅

　　美國貿易代表辦公室30日宣布，美方將對產自法國和德國的部分商品加征關稅。美國貿易代表辦公室當晚發表聲明說，歐盟近期按照世界貿易組織授權落實對不超過39.9億美元的美國輸歐商品加征關稅時，參照的是受新冠疫情影響貿易量大幅下滑時期的貿易數據，導致歐方加征的關稅涵蓋了更多美國商品。因此，美國貿易代表辦公室表示，美方“被迫”作出調整，將對產自法國和德國的飛機部件、部分無氣泡酒、白蘭地等加征關稅。

　　

　　4、疫情告急 英國部分地區已重啟方艙醫院

　　當地時間31日，據英國天空報道，隨著新冠肺炎病例持續上升，英格蘭地區的方艙醫院已經重新啟用，準備接收病人。這些方艙醫院位于倫敦、曼徹斯特、伯明翰等地。

　　5、美國申請失業救濟金人數意外下降

　　意外下降是可喜的跡象，但由于疫情對經濟的影響仍未消退，申請失業金人數總體依然處于高位。雖然近期簽署為法律的一攬子刺激方案應該可以緩沖企業進一步關停帶來的影響，但紓困款可能要一段時間才能送到消費者手中，而疫苗暫時還無法廣泛接種。

　　6、世界500大富豪今年財富增加1.8萬億美元

　　盡管世界上大部分地區都在應對失業率飆升和經濟下滑的態勢，但有0.001%的人口卻受益于一段前所未有的財富創造期。根據彭博億萬富翁指數，世界上最富有的500人今年財富凈值增加了1.8萬億美元或31%，達到7.6萬億美元，創該指數八年歷史上的最大年度增幅，并且比3月份市場的最低點躍升了3萬億美元。

　　7、機構評美國EIA數據

　　美國原油庫存變化值連續3周錄得下滑后，油價走高，美、布兩油期貨漲幅均達到1%，庫存（供應）的下降在一定程度上緩解了人們對歐佩克+將在明年開始向市場供應更多原油的擔憂。另外，考慮到最近針對疫情的措施，汽油庫存的下降則反映了假日中旅行有所增加。

　　8、歐股收盤普跌

　　歐股收盤普跌，德國DAX30指數跌0.31%，英國富時100指數跌1.45%，法國CAC40指數跌0.86%，歐洲斯托克50指數跌跌0.27%。今年迄今，泛歐斯托克600指數累計下跌3.8%，但本季度仍上漲了近11%，英國富時100指數今年累計跌超14%，是自2008年以來跌幅最大的一年。與此同時，法國CAC40指數今年下跌7%，德國DAX30指數今年上漲3.5%，意大利富時MIB指數下跌5.4%。歐洲地區表現最差的股指是西班牙IBEX35指數，今年暴跌近15%。

　　9、道指標普再創新高 股指2020年漲幅較大

　　美股周四收高，道指與標普500指數均創歷史最高收盤紀錄。經歷了前所未有的動蕩局面后，主要股指在2020年均錄得較大漲幅。市場繼續關注美國的新冠疫情與經濟數據動態。道指漲196.92點，或0.65%，報30606.48點；納指漲18.28點，或0.14%，報12888.28點；標普500指數漲24.03點，或0.64%，報3756.07點。

　　10、2020年黃金期貨漲25%

　　黃金期貨價格周四收高，由此結束了金融市場動蕩、新冠疫情肆虐的2020年。紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格收高1.70美元，漲幅0.1%，收于每盎司1895.10美元，盤中最高上漲至1904.90美元。3月交割的白銀期貨價格下跌16.1美分，跌幅0.6%，收于每盎司26.412美元。黃金期貨價格本周上漲0.5%，12月上漲6.3%，2020年上漲近25%，為10年來最大漲幅。白銀期貨價格本周上漲超過2%，12月上漲17%，2020年上漲約48%，同樣是2010年暴漲84%之后的最大年度漲幅。

　　11、2020年美油跌20.5% 布油跌21.5%

　　周四，紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲12美分，漲幅0.3%，收于每桶48.52美元。倫敦洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格上漲17美分，漲幅0.3%，收于每桶51.80美元。在整個2020年，按照最活躍合約計算，美國基準WTI原油價格下跌了20.5%，過去3年內有兩年錄得下跌。但相對于4月份出現的WTI原油價格史無前例的暴跌并歷史上首次收于負數，年底油價已經顯著反彈。倫敦布倫特原油期貨價格全年累計下跌21.5%，為2015年以來的最大年度跌幅。

　　12、股市及外匯行情一覽表

　　

　　國內財經

　　

　　1、財政部：2021年，要精準有效實施積極的財政政策

　　財政部：2021年，要精準有效實施積極的財政政策，推動經濟運行保持在合理區間。進一步完善并抓好直達機制落實，擴大中央財政直達資金范圍，提高直達資金管理水平。持續推進減稅降費，保持政策的連續性。用好地方政府專項債券，提高債券資金使用績效。

　　2、銀保監會：金融創新必須在審慎監管的前提下進行

　　金融創新必須有利于服務實體經濟、有利于便利人民群眾生產生活、有利于防范風險、有利于保護投資者合法權益。要堅持服務實體經濟和人民群眾的本質要求，使金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。所有金融活動必須依法全面納入監管，持牌經營，堅決制止違規監管套利。可以有一定的過渡期，但總的方向不會改變。必須堅決鼓勵公平競爭、強力破除壟斷、防止資本無序擴張，及時嚴格處罰違法違規行為。對“偽創新”“亂創新”嚴厲打擊，對各類違法違規行為“零容忍”。

　　3、易綱：金融系統向實體經濟讓利1.5萬億元目標已實現

　　12月31日，中國人民銀行行長易綱發表新年致辭時表示，目前，銀行已累計完成對6萬多億元貸款的延期還本付息，累計發放3萬多億元普惠小微信用貸款，支持3000余萬戶經營主體，實現1.5萬億元金融系統向實體經濟讓利目標。

　　4、國家統計局：12月大、中型企業制造業PMI繼續保持在臨界點以上

　　大、中型企業PMI均為52.7%，繼續運行在52.0%及以上的景氣區間；小型企業PMI為48.8%，低于上月1.3個百分點，降至榮枯線以下。本月小型企業中反映原材料成本、物流成本和勞動力成本高的比例分別較上月上升5.0、4.6和1.5個百分點，小型企業運營成本有所增加，盈利空間受到一定程度擠壓。

　　5、統計局：制造業PMI中，進出口指數連續四個月保持擴張

　　新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%和50.4%，低于上月0.2和0.5個百分點，繼續位于景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點，制造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

　　

　　6、銀保監會：我國銀行業貸款撥備余額達6.5萬億元

　　從中國銀保監會獲悉，為提升風險抵御能力，銀保監會督促銀行機構持續加大撥備計提力度，備足處置不良貸款的“彈藥”，目前銀行業貸款撥備余額達6.5萬億元。銀保監會表示，銀保監會協同各部門在摸清風險底數的基礎上，通過加大政府聯動、嚴格貸款分類、實行債轉股等措施，推動存量不良資產處置取得顯著成效。2017年以來銀行業共處置不良貸款7.5萬億元。

　　

　　7、銀保監會：2018年以來共打擊處置非法集資案件1.5萬余起

　　銀保監會有關部門負責人12月31日表示，非法集資是典型的“無照駕駛”行為。2018年以來，全國共打擊處置非法集資案件1.5萬余起，涉案金額1.1萬億元，一些積累多年的隱患得到穩妥化解，一批久拖未決的案件得以有序處置。

　　8、銀保監會談約談螞蟻：建議所有互聯網平臺對照自查，及早整改

　　相關部門負責人表示，最近中央金融管理四部委再次約談螞蟻集團并公布了重點內容，強調的突出問題和整改要求，不僅是個性的，也有一定的普遍性。建議所有互聯網平臺都要對照自查，及早整改。特別是涉及網絡小貸、保險、理財、信托等業務的機構，更要抓緊，監管部門隨后會安排檢查。

　　

　　9、2020年中國成品油價以“四連漲”收官

　　國家發展和改革委員會31日消息稱，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2020年12月31日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高90元和85元。2020年成品油價“四連漲”收官。

　　10、海南環島旅游公路正式開建

　　12月31日，海南省環島旅游公路項目開工儀式在澄邁縣舉行，該項目正式開始建設。公路主線總里程988.2公里，總投資約143.9億元。海南環島旅游公路項目連接線總里程412.2公里，貫穿海口、瓊海、三亞等沿海12個市縣和洋浦經濟開發區。

　　11、山東全面放開城鎮落戶限制

　　山東省人民政府辦公廳發布關于進一步深化戶籍管理制度改革促進城鄉融合區域協調發展的通知。實行經常居住地登記戶口制度。居民凡在城鎮居住或就業的，本人及其近親屬均可自主選擇落戶，取消其他前置條件和附加限制。

　　

　　12、上海港集裝箱吞吐量今年創歷史新高

　　12月31日，從上港集團獲悉，2020年上海港集裝箱吞吐量總體形勢呈現前低后高，下半年屢創新高格局，全年逆勢達到4350萬TEU（標準箱）歷史新高。其中，國際中轉完成超530萬TEU，同比增長超14%，水水中轉比達到51.6%，同比增長約3%，上海港作為國際集裝箱樞紐港的地位得到了進一步鞏固。

　　

　　13、2020樓市：成交V型反轉

　　在疫情的影響下，2020年房地產市場銷售走出一輪V型反轉行情，從年初近40%的同比負增長，到年末的同比增速回正，房地產行業對經濟增長依然發揮了積極作用。不過從另一方面看，房地產行業進入轉型期的大趨勢不會改變，市場平穩健康發展仍是未來的主基調。

　　14、成都：商品房預售款須全部進入監管賬戶

　　成都市住建局出臺《成都市商品房預售款監管辦法實施細則》，對新申請預售許可的商品房預售款的收存、支取等進行細化，自2021年1月7日起試行一年。根據《細則》，預售款包括購房人按商品房預售合同約定支付的定金、首付款、分期付款、一次性付款、商貸款、公積金貸款等全部購房款。開發企業應當將購房人通過POS機等方式交存的預售款全部直接存入預售合同約定的監管賬戶，不得以其他任何形式違規收取購房款。

　　15、北京銀行業協會：不得用信用卡融資等支付住房首付款

　　日前，北京市銀行業協會正式印發《北京市銀行業協會個人住房貸款業務自律公約》。在統一房貸政策尺度方面，《公約》規定：對首付款資金來源進行實質性審核，不得使用“首付貸”等金融產品加杠桿、挪用其他個人類貸款資金或信用卡融資用于支付首付款；涉及一手房的個人住房貸款其所購房屋必須是主體結構已封頂的住房；必須嚴格執行差別化住房信貸政策等。《公約》規定：住房貸款記錄不區分本市、非本市；月供收入比不超過50%。自2021年1月1日起生效實施。

　　16、發改委原則同意寧波市城市軌道交通第三期建設規劃

　　發改委31日消息，原則同意寧波市城市軌道交通第三期建設規劃，建設6號線一期、7號線、8號線一期、1號線西延、4號線延伸等5個項目，規劃期為2021-2026年。根據規劃，近期建設項目總投資為875.9億元，其中資本金占40%，計350.4億元，由寧波市、區兩級財政資金承擔；資本金以外的資金采用銀行貸款等多元化融資模式。

　　17、陜西2021年初步安排省級重點建設項目542個

　　據陜西省發展和改革工作會議，陜西省將繼續發揮重點項目建設特別是重大產業項目建設在穩投資、穩就業等方面的引領帶動作用，2021年初步安排省級重點建設項目542個，總投資2.19萬億元，年度投資4295億元；聚焦創新驅動、構建現代產業體系、擴大內需、建設數字陜西等領域，初步儲備全省“十四五”重大項目2061個，總投資12.7萬億元。

　　18、國家重點工程川藏鐵路拉林段全線軌道鋪通

　　12月31日，國家重點工程川藏鐵路拉薩至林芝段（拉林鐵路）林芝車站鋪軌現場，隨著中鐵十一局鋪架隊將最后一排長25米的軌排鋪設在正線路基上，拉林鐵路全線軌道鋪通，正線鋪軌長達399.61公里，為2021年6月30日鐵路建成通車打下堅實基礎。

　　19、特斯拉全球最大超級充電站落地上海

　　特斯拉宣布全球最大超級充電站——擁有72樁的上海靜安國際中心超級充電站正式上線。借此，中國大陸的超級充電樁數量突破5000樁。官方數據顯示，截止目前特斯拉在上海共建設了75座超級充電站，48座目的地充電站，全球最大超級充電站、亞洲首座V3超級充電站也均落戶上海。

　　證券期貨

　　

　　1、2020年收官 滬指創2018年2月以來新高

　　2020年最后一個交易日，三大指數高開，開盤后指數悉數向上。創業板指突破前高2915.95點，創2015年7月以來新高。臨近盤尾，滬指突破前高3465.73點，創2018年2月以來新高，整體市場賺錢效應較好。總結全年，滬指全年漲13%，創業板指大漲64%。今日滬深兩市主力資金凈流入49.40億元，占比0.51%；大單資金凈流出56.54億元，占比0.59%；小單資金凈流入50.95億元，占比0.53%。

　　

　　2、上海證券交易所就退市制度修訂答問

　　上交所：本次修訂調整主要包括以下3個方面：一是取消暫停上市和恢復上市環節，明確上市公司連續兩年觸及財務類指標即終止上市；二是取消交易類退市情形的退市整理期設置，退市整理期首日不設漲跌幅限制，將退市整理期交易時限從30個交易日縮短為15個交易日；三是將重大違法類退市連續停牌時點從收到行政處罰事先告知書或法院判決之日，延后到收到行政處罰決定書或法院生效判決之日。

　　3、上交所：對重大財務造假退市量化指標進行優化調整

　　一是將造假年限由3年減少為2年，且以連續兩年造假合計數進行計算，防止惡意規避；二是將造假比例由100%降至50%；三是造假金額合計數由10億元降為5億元；四是新增營業收入指標。

　　4、上交所：滬市IPO家數達233家 創30年新高

　　上交所稱，滬市IPO家數達到233家，創造了滬市30年來的歷史新高，融資額達到3477億元，是滬市近13年來的新高。

　　5、深交所：創業板指連續兩年位居全球主要指數漲幅之首

　　深交所公告稱，深證成指、創業板指、深證100全年分別累計上漲38.7%、65%、49.6%。其中，創業板指連續兩年位居全球主要指數漲幅之首。市場交易活躍，全年深市股票成交123萬億元，全球排名第三，科技創新股票表現積極，電子、計算機、通信、醫藥生物等行業股票合計成交50萬億元，占深市成交額比重41%。深市上市公司業績逐季回升、由負轉正，前三季度盈利增速同比增長7.5%，創業板公司前三季度業績同比增長21.5%，遠超市場平均水平。

　　6、2020年股民人均賺10.9萬

　　2020年A股收官，創業板指大漲65%，滬指漲近14%，股民人均賺10.9萬。行業機會層出不窮，白酒行情貫穿全年，以120%的漲幅居首，生物疫苗、農業種植、光刻膠等開年領漲題材漲超50%，汽車整車、軍工、光伏等板塊下半年接力也有不俗表現。

　　

　　7、2020年公募新基金發行規模達3.16萬億元

　　截至2020年12月31日，2020年公募新基金發行規模已超過3.1萬億元，達3.16萬億元。這一數字已超過過去三年（2017-2019年）新基金發行量的總和（約3萬億元）。

　　8、2020年國內商品期貨收官 鐵礦、焦炭年漲幅超50%

　　2020年國內商品期貨收官，多數品種全年累計上漲。鐵礦、焦炭、LPG、豆一年漲幅超50%，玉米漲逾40%，豆二、熱卷、滬銀等多個品種漲超20%，滬金、滬銅等多個品種漲幅均在20%以內；部分能源化工領跌市場，PTA、瀝青跌逾20%，蘋果跌逾10%，紅棗、白糖等品種均有不同幅度下跌。

　　9、大商所：生豬期貨自1月8日起上市交易

　　大商所公告，生豬期貨自2021年1月8日（星期五）起上市交易。合約漲跌停板幅度為上一交易日結算價的8%，新合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的16%。

　　

　　1、12月份鋼鐵行業PMI環比下降3.4個百分點

　　中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布12月份鋼鐵行業PMI為45.8%，環比下降3.4個百分點。其中，新訂單指數為42.0%，環比下降5.2個百分點；新出口訂單指數為54.4%，環比上升8.5個百分點；生產指數為47.7%，環比下降5.6個百分點；采購量指數為45.9%，環比下降1.8個百分點；從業人員數量為49.0%，環比下降1.5個百分點；產成品庫存指數為33.5%，環比上升1.3個百分點。

　　

　　2、2021年1月鋼材價格指數走勢預警報告

　　十二月份，國內建筑鋼材市場迎來巨幅震蕩：上旬，各地市場波瀾不驚，價格盤整為主；中旬，受原料強勢拉高以及黑色系期貨集體拉漲提振，市場炒作情緒升溫，現貨價格大幅推高，部分地區單周漲幅超過500元/噸；下旬，在資本市場獲利回吐后，現貨價格觸頂回調，部分地區累計跌幅近300元/噸；總體來看，國內建材價格環比11月份仍有大幅上漲。淡季拉升，實屬意外，主要原因有以下幾點：首先，國內經濟強勁復蘇，需求端超常規釋放，庫存累積時間不斷延后；其次，原料價格連續暴漲，成本重心不斷上移，鋼廠通過上調出廠價來轉嫁成本；第三，部分省市環保限產常態化，鋼廠年度檢修增多，供給端壓力有所緩解。在供給因素和資本市場的共同作用下，12月份國內建材價格迎來超預期上漲。辭舊迎新，即將跨入新的一年，行業基本面將發生一些變化：在需求端，北方地區更大范圍停工歇業，南方地區趕工期進入尾聲，需求或加速離場，庫存進入上升通道。在供應端，利潤驅使鋼廠生產積極性不減，疊加部分新增產能釋放，供給不會明顯收縮。展望2021年元月，行業基本面有望從“供需雙降”過渡到“需求更弱”。此外，當前現貨價格處于年度較高位，貿易商主動囤貨意愿較弱，市場價格不利于“冬儲”的開展。綜合各方因素，我們對于2021年1月份國內建筑鋼行情走勢持“需求走弱，高位回調”的判斷。

　　3、工信部發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（征求意見稿）》

　　要求到2025年，每年突破3-5種關鍵短板鋼鐵材料，鋼鐵短板材料比重下降到1‰以下，氫冶金、非高爐煉鐵、潔凈鋼冶煉、無頭軋制等前沿技術取得突破進展；打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%。

　　

　　4、工信部擬推動鋼鐵工業高質量發展

　　工信部擬推動鋼鐵工業高質量發展，并就相關指導意見征求意見。其中提到，推進鐵礦石聯合采購，增強鐵礦石定價話語權，研究建立更加公開、公正、 透明的鐵礦石定價體系加強標準規范，有序推進再生鋼鐵原料進口和資源利用。

　　5、五部門：合規再生鋼鐵原料2021年起可自由進口

　　生態環境部、國家發展改革委等五部門2020年12月31日聯合發布《關于規范再生鋼鐵原料進口管理有關事項的公告》，公告稱符合《再生鋼鐵原料》（GB/T 39733-2020）國家標準的再生鋼鐵原料，不屬于固體廢物，可自由進口。該公告自2021年1月1日起實施。

　　6、發改委：目前全國天然氣供需基本平衡

　　發改委經濟運行調節局局長李云卿近日接受采訪時表示，目前全國天然氣供需基本平衡，管存、罐存和儲氣庫可采氣量都處于較高水平，民生用氣是保障有力的。針對這一輪低溫天氣影響，國家發改委會同有關方面將加強進口資源供給；夯實管存資源儲備；加大全國資源統籌做好應急預案準備，優先保障民生用氣需要。

　　7、河鋼國際礦石超市平臺線上交易量穩居全國首位

　　河鋼國際礦石超市平臺自今年6月22日正式上線以來，運行6個月實現交易量2005萬噸，日均成交量15.6萬噸以上，平臺線上交易量穩居全國同類首位。

　　8、冀中股份白澗鐵礦勘探項目全面開工

　　12月30日，冀中股份白澗鐵礦勘探項目舉行開工儀式，標志著該項目正式進入全面勘探施工階段。

　　9、中礦資源：公司位于贊比亞的卡馬提克鐵礦已探獲鐵礦石資源量3.48億噸

　　中礦資源在互動平臺表示，公司位于贊比亞的卡森帕礦業名下卡馬提克鐵礦已探獲鐵礦石資源量3.48億噸，TFe平均品位為46.38%。

　　

　　10、美錦能源：未來焦炭供應處于緊平衡狀態

　　美錦能源表示，近階段焦炭價格上漲幅度比較大，對公司產生正面影響，由于淘汰落后產能政策逐步落地，未來焦炭供應處于緊平衡狀態。

　　

　　11、南方水泥360萬噸水泥粉磨項目順利投產

　　位于浙江省嘉興市的海鹽秦山南方水泥二期工程水泥磨2020年12月31日順利投料成功運行。海鹽秦山南方海河聯運項目總占地面積298畝，總投資20多億元，項目分二期建設。項目二期建設年產360萬噸水泥粉磨站，配套建設兩個500噸級內河散裝水泥發運系統。

　　12、1-11月日本鋼鐵出口同比下降4.7% 對中國同比增長18.4%

　　根據日本鋼鐵聯合會（JISF）發布的海關統計數據，今年11月，日本的鋼鐵產品出口量為243萬噸，環比下降2.5%，同比下降10.4％。今年1一11月，日本鋼鐵產品出口量為2957萬噸，同比下降4.7%。關于日本主要的鋼鐵產品出口市場，今年前11個月，該國對韓國的鋼鐵出口總量為446萬噸，下降了11.3%，而對中國的出口增長了18.4%，達到547萬噸。

　　13、印度對涉華不銹鋼卷板作出反傾銷終裁

　　12月23日，印度商工部發布公告稱，對原產于或進口自中國、韓國、歐盟、日本、印度尼西亞、美國、泰國、南非、阿聯酋、新加坡、墨西哥、越南、馬來西亞、中國香港和中國臺灣地區的不銹鋼卷板作出反傾銷終裁。

　　14、馬來西亞對涉華鍍鋁鋅板材作出反傾銷終裁

　　2020年12月23日，馬來西亞國際貿易與工業部發布公告，對原產于或進口自中國、韓國和越南的鍍鋁鋅板材作出反傾銷肯定性終裁，決定對中國、韓國和越南的涉案產品征收反傾銷稅，其中中國涉案產品的反傾銷稅稅率為2.18%～18.88%，韓國為9.98%～34.94%，越南為3.06%～37.14%。該措施從2020年12月12日起生效，至2025年12月11日終止，有效期為5年。

　　

　　15、LME期銅收跌82美元

　　LME期銅收跌82美元，報7766美元/噸。LME期鋁收跌20美元，報1980美元/噸。LME期鋅收跌34美元，報2751美元/噸。LME期鉛收跌2美元，報1994美元/噸。LME期鎳收跌166美元，報16613美元/噸。LME期錫收跌10美元，報20325美元/噸。

　　16、全球商品價格走勢一覽表